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中國沿海煤炭等(散貨)運輸市場周度報告 (2020.02.28)

2020/2/28 11:50:33       

需求增長不及預期     綜合指數底部下行

  本周,下游工業企業全面復工復產,然受疫情影響,實際需求增長不如預期,沿海散貨市場貨盤較少,運力充足,綜合指數繼續探底。2月28日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收918.56點,較上周下跌0.9%。其中煤炭、礦石、糧食、成品油運價指數下跌,原油運價指數維穩。

  煤炭市場:本周,盡管下游開工面積逐漸擴大,但因疫情尚未完全控制,部分復工人員仍需采取隔離手續,需求回復速度不如預期,電廠日耗回升緩慢。本周沿海六大電廠日耗煤量平均為42萬噸,與春節期間水平基本持平,需求釋放有限。上游煤礦恢復生產,產地供應量穩步上升,北方港口煤炭緩慢回補,煤炭庫存繼續向下游轉移,本周沿海六大電廠庫存已攀升至1750萬噸水平。受終端采購偏弱,下游庫存高企制約影響,沿海煤炭運輸市場形勢繼續惡化,價格已跌破船東成本線。據悉,由于近期市場行情低迷,船東和貨主對價格認知產生差異,貨主針對低迷的形勢,壓價較為厲害,而船東則認為,隨著復工復產范圍擴大,市場將很快迎來起色。且當前形勢下,船東停船相比低價拉運虧損更少,導致本周市場停船拋錨范圍進一步擴大。除部分航線僅有的幾個超低成交價格外,市場幾乎“停滯”。

  煤炭運輸:2月28日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收888.47點,較上周下跌1.3%。中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島-上海(4-5萬dwt)航線運價為15.8元/噸,較上周同期下跌0.5元/噸;秦皇島-張家港(4-5萬dwt)航線運價為17.5元/噸,較上周同期下跌0.3元/噸;秦皇島-廣州(6-7萬dwt)航線運價為21.2元/噸,較上周同期下跌0.5元/噸。

  金屬礦石市場:受近日成交不佳影響,部分敏感地區鋼材價格出現下跌,成交表現弱勢。從數據層面看,鋼廠產量降幅明顯收窄,然而需求復蘇速率偏慢。本周,鋼廠和社會庫存仍在大幅增加。對于目前情況而言,庫存高企,去庫難度大,運輸需求難有明顯改善,沿海金屬礦石運價下跌。2月28日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收957.83點,較上周下跌0.4%。

  糧食市場:受各地物流主干道逐步恢復常態、中儲糧持續投放政策性糧源以及東北農戶售糧開始增加等因素影響,國內玉米市場供給能力不斷提升,其價格已經連續下跌兩周。而受物流運輸改善影響,目前南方港口玉米到貨量增加,玉米庫存也開始增加,但本次疫情導致餐飲等眾多養殖下游需求端近乎“停擺”,對養殖方面玉米消費的階段性不利影響較大,沿海糧食運價下跌。2月28日,沿海糧食貨種運價指數報收626.83點,較上周下跌1.0%。

  油品市場:目前國際市場公共衛生事件蔓延風險加劇,投資者悲觀情緒進一步提升,短期內國際油價走勢將繼續承壓,本輪國內調價擱淺。目前各地主營單位庫存壓力較大,在進入新的銷售周期后,出貨積極性較高。不過下游需求恢復不及預期,市場有價無市明顯,購銷雙方觀望氣氛較重。2月28日,上海航運交易所發布的中國沿海成品油運價指數(CCTFI)報收1008.97點,較上周下跌0.7%。


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