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2019年水路運輸市場發展情況和2020年市場展望

2020/3/9 10:35:34       

 一、2019年水路運輸市場發展情況 

  (一)國內沿海航運市場總體平穩。 

  1.干散貨運輸市場:市場供需矛盾持續,新增運力消化緩慢。 

  2019年,全球經濟增速放緩,不穩定不確定因素增多,國內經濟下行壓力較大,對大宗散貨運輸需求增速下降,煤炭沿海運輸需求回落。2019年,全國北方港口煤炭下水量為7.54億噸,同比下降0.2%。截至2019年底,全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船1752艘、6248萬載重噸,噸位同比基本不變。 

  全年,中國沿海散貨運價指數呈“W”型波動走勢。運價指數最低、最高值分別出現在春節前夕的932.48點和年末的1235.32點,上、下半年各有一次持續時間較長的波動上漲行情,但波動區間較上一年度整體收窄。上半年主要是受海砂貨源支撐,運輸需求特別是大型船舶運力需求旺盛,造成運力階段性供應緊張,運價上漲;下半年主要是受外貿市場行情持續轉好帶動,部分兼營國際航線的船舶運力轉投國際航運市場,一定程度上緩解了國內運力過剩的情況。總的來看,沿海散貨運輸市場船舶運力總體上處于過剩態勢,市場行情明顯趨弱。中國沿海散貨運價指數全年平均值為1059.98點,同比下跌7.8%,煤炭、礦石和糧食運價指數同比分別下跌9.7%,11.5%和13.6%。 

  2.液貨危險品運輸市場:運力供給相對富余,細分市場各有不同。 

  2019年,海洋油終端產量下降,海洋原油水運量約為3300萬噸,為五年來最低;內貿中轉油市場受地方煉廠配額放開政策拉動,運輸量有所上升;全年沿海省際原油運輸量完成7300萬噸,同比上升3.6%。隨著國內大型民營煉廠陸續投產,煉化產能大幅增加,成品油市場貿易活躍,船舶運力需求大型化趨勢明顯,出現了階段性運力供不應求的情況,形成了以5000-20000噸級油輪為主的沿海成品油運輸市場,全年沿海省際成品油下水量約7200萬噸,同比增幅超過20%。截至2019年底,全國共擁有沿海省際運輸油船1249艘、1028萬載重噸,噸位同比基本不變。2019年,國內沿海原油運輸行情總體穩定,沿海原油運價指數平均值為1557.48點,同比上漲0.9%;成品油運價指數平均值為1434.18點,同比上漲12.6%,漲幅較大。 

  散裝液體化學品船運輸需求基本穩定,船舶運力供給略有富余,運價保持平穩。由于我國化工品生產和消費仍處于穩健增長期,沿海省際化學品運輸需求持續增長,全年完成沿海省際化學品運輸量3200萬噸,同比增長19.4%。截至2019年底,沿海省際化學品船(含油品、化學品兩用船)281艘、112萬載重噸,噸位同比基本不變。沿海省際化學品船運價整體有所上漲,部分航線運價略有下跌。 

  液化氣船運輸需求穩定增長,供需關系總體平衡,丙烯、丁二烯等化工氣體運輸船運力略微偏緊。全年完成沿海液化氣運量356萬噸,同比增長10.2%。截至2019年底,沿海省際液化氣船共73艘、25萬載重噸,噸位同比基本不變。全年沿海省際液化氣船運輸價格水平繼續回升。 

  3.集裝箱運輸市場:運力大量投放,運價有所上升。 

  2019年,沿海港口內貿集裝箱運量同比增長4.5%,增速有所放緩。截至2019年底,國內沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計290艘、77萬TEU,箱位數同比增長7.7%。 

  煤炭等貨物“散改集”仍是推動沿海集裝箱運量增長的重要因素,但前兩年大量新增運力使得市場仍面臨著化解過剩運力的壓力,運輸市場集中度有所上升,船舶大型化趨勢仍在持續。全年的內貿集裝箱運價指數總體呈“V”型走勢,春節后總體下行,到8月初觸底反彈,全年沿海集裝箱運價指數平均值為1221.1點,同比上漲8.4%。 

  4.旅客運輸市場:水路客運增速平穩。 

  2019年,渤海灣省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量600萬人次、145萬臺次,同比增長2.9%和7.4%;瓊州海峽省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量1498萬人次、337萬臺次,同比下降1.8%、增長1.5%。截至2019年底,渤海灣省際客滾船舶運力23艘、32340客位、3442車位,瓊州海峽省際客滾船舶運力58艘、51024客位、2781車位。沿海省際客船運力供需基本平衡,平時供給略有富余,春運或惡劣天氣時期略顯不足。 

  (二)海峽兩岸間航運市場。 

  2019年,兩岸間海上直航完成貨運量4835萬噸,同比下降5.5%。普通散雜貨、散裝液體化學品、液化氣運量分別為1317萬噸、466萬噸、83萬噸,同比分別下降11.3%、13.9%、5.6%。集裝箱運量完成250.5萬標準箱,同比增長1.8%。 

  全年,兩岸間海上直航完成客運量226.9萬人次,同比增長4.2%,其中,大陸至臺灣本島客運量23.9萬人次,同比增長17.7%;福建至臺灣金馬澎客運量203萬人次,同比增長2.9%。 

  (三)國際航運干散貨市場總體平穩,集運市場平穩,原油市場探底回升。 

  1.干散貨運輸:需求增速放緩,運力加快增長。 

  2019年,受中美貿易摩擦、地緣政治緊張等影響,全球貿易增速放緩,經濟增速降至2010年以來的最低,世界干散貨運輸需求增幅繼續放緩,但運力增速上調,高于運量增速,市場總體供過于求,波羅的海干散貨運價指數BDI年平均值在連續兩年上漲后,恢復到2018年的水平。在澳洲臺風、巴西淡水河谷尾礦潰壩、IMO限硫令、國際煤價下跌、非洲豬瘟、中美貿易摩擦等因素影響下,國際干散貨運輸市場呈前低后高走勢。全年進口鐵礦石10.7億噸,同比增長0.5%;煤炭進口需求總體旺盛,進口煤炭3億噸,同比增長6.3%;進口大豆8851萬噸,同比增長0.5%。 

  2019年,波羅的海干散貨運價指數(BDI)平均值為1352.8點,基本與2018年持平,但波動更加劇烈。最低值595點,僅為2018年最低值的一半多;最高值2518點,為2011年以來的最高。 

  2.原油市場:需求增長疊加外部因素影響,市場探底回升。 

  2019年,世界原油海運需求繼續增長,但運力擴張加速。我國全年海運進口原油量約4.52億噸,同比增長9.7%。受國內部分煉廠新增產能逐步釋放、限硫令臨近實施、中東地緣政治風險提升等多重因素影響,四季度原油輪即期運輸市場出現年底翹尾行情。2019年,中東至中國航線運價平均值為12.47美元/噸,同比上漲38.9%,油輪等價期租租金(TCE)為37544美元/天,同比增長100.6%。 

  3.集裝箱市場:全球經貿發展勢頭受阻,市場運價總體疲軟。 

  2019年,因全球貿易環境退化,國際集裝箱運輸市場表現不佳,運輸需求增長低于市場預期,各主要航線市場行情旺季不旺,市場運價平穩,即期市場運價震蕩,總體走勢疲軟。中國出口集裝箱運價指數(CCFI)綜合指數全年平均值為823點,同比基本持平。 

  4.國際郵輪:運輸量增速繼續回落。 

  2019年,接待國際郵輪和旅客分別為792航次、221.4萬人,同比分別下降17.4%、11.7%,國際郵輪運輸市場進入調整期。境內港口始發國際郵輪平均客位達到3511客位/艘,船舶大型化趨勢明顯。 

  二、2020年航運市場展望 

  (一)國內航運市場。 

  1.沿海干散貨運輸需求增速下滑,運價下跌概率大。 

  2020年,我國經濟下行壓力較大,特別是受年初新冠肺炎疫情對經濟發展的較大影響,沿海干散貨運輸需求增長有限,新增運力短時間內難以消化,運力供給將長時間過剩,運價走勢難以樂觀。預計2020年沿海干散貨運輸市場仍將延續弱勢行情。 

  2.沿海原油運輸行情穩定,成品油水運量增加。 

  2020年,海洋油運輸可能會有小幅增長,進口中轉和陸地原油下水運輸量將步入長期下降通道。由于運輸供需雙方長期合作,市場基本平穩,沿海原油運輸行情將繼續保持穩定。成品油運輸隨著煉廠新產能投產,貨運量將持續增加,船舶運力供應可能出現階段性緊張情況。 

  3.沿海化學品和液化氣運輸需求有所增長,運力結構進一步優化。 

  隨著部分大型石化基地項目投產,散裝液體化學品、液化氣水運需求量有所增加,運輸市場發展平穩有序,高端化工氣體船等船舶運力有望得到進一步增長。 

  4.沿海集裝箱運輸市場供需均有一定增長,但運價下行壓力較大。 

  在年初新冠肺炎疫情對經濟影響、運輸結構調整、內貿集裝箱化率提升等多重因素共同作用下,內貿集裝箱運輸需求可能保持一定的增長,前期大規模投入的船舶運力有望得到部分消化,但國際航線部分運力仍有可能梯級置換投放至國內市場,運力供過于求的情況仍將存在,運價低位運行的可能性較大。 

  (二)兩岸航運市場:貨運小幅增長,客運小幅下降。 

  貨運方面,預計液體危險品貨物運量有小幅增長,其他貨物運量基本持平。客運方面,受新冠肺炎疫情影響,小幅下降。 

  (三)國際航運市場。 

  1.干散貨運輸市場供過于求,運價面臨下行壓力。 

  據第三方機構預測,2020年全球干散貨運輸市場需求預計增長1.8%,船隊規模增長3.4%,運力增幅高于需求增速,運價下行風險增大。受新型冠狀病毒肺炎疫情以及鐵礦石主要生產國惡劣天氣等突發因素影響,干散貨運輸市場形勢不容樂觀。 

  2.油輪運輸供求改善,運價繼續回升。 

  據第三方機構預測,2020年全球油輪需求繼續增長,并超過運力增長,運力過剩程度較2019年略微好轉,預計運價將保持上升態勢,平均水平好于去年,但受新冠疫情打壓原油需求影響,運價漲幅受限。同時,全球經濟走勢、原油價格波動、中美經貿關系走向、中東地緣政治發展等因素,都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。 

  3.集裝箱運輸市場小幅回暖,貿易發展形勢對市場運價上漲產生一定阻力。 

  據第三方機構預測,全球集裝箱運輸市場需求增長2.4%,較2019年上升0.6個百分點,船隊運力規模增長3.0%,船舶大型化趨勢延續,萬箱及以上大型集裝箱船舶保持較快增長,預計市場運力供需矛盾仍將持續。同時,全球貿易形勢仍然存在惡化的可能,受部分國家繼續采取保護主義政策和新冠肺炎疫情的影響,貿易發展形勢不容樂觀,市場運價面臨下行壓力。


來源:交通運輸部

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